Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Коммерсантъ-Нижний Новгород, 18 октября 2013 г.

Страховка от рецессии

2176 просмотров

В условиях прогнозируемого экономического спада, который грозит финансовыми сложностями как для граждан, так и для бизнеса, особое значение приобретает отлаженная работа страховых компаний. Какова текущая ситуация на нижегородском страховом рынке, чем грозит рецессия его участникам и как они планируют минимизировать возможные потери, выяснял Business Guide «Финансовые инструменты».

С января по июнь 2013 года объем страхового рынка Нижегородской области, по информации БКС «Премьер», составил порядка 7,5 млрд руб., а динамика роста к аналогичному периоду прошлого года достигла 15%. Между тем показатели работы отдельных участников регионального рынка серьезно различались. К примеру, ОАО «Согаз» — ­второй по объемам страховщик в регионе — нарастил портфель почти на 30%, «РЕСО-Гарантия» — на 11%, «Ренессанс-страхование» сработал на уровне прошлого года, а нижегородский филиал «Ингосстраха» даже снизил общую сумму сборов на 4%, при этом показав прирост по страхованию водного транспорта. В любом случае большинство страховщиков закончило полугодие с прибылью. «Мы (российские страховые компании — BG) боялись, что прибыльность пострадает в связи с изменениями на рынке ОСАГО и на других рынках, но по первому полугодию практически все российские страховщики показали рекорды по чистой прибыли», — рассказывает председатель правления ОАО «Согаз» Сергей Иванов. В пятерку крупнейших страховщиков по итогам полугодия традиционно вошли крупные федеральные игроки — «Росгосстрах», СОГАЗ, «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия» и ВСК, всего в регионе работает около 100 страховых компаний.

Между тем, согласно экспертным оценкам, 2012 год для нижегородского страхового рынка оказался гораздо более результативным и доходным. В среднем за прошлый год российские страховщики увеличили общий объем по сбору премий на 20%. В Нижегородской области по отдельным компаниям динамика показателей превысила 30%. К примеру, региональный филиал ОСАО «РЕСО-Гарантия» увеличил объем премии по итогам 2012 года на 31%. Общая сумма сборов местного филиала «Росгосстраха», занимающего 25% нижегородского рынка, в прошлом году выросла на 10% к 2011 году, причем сборы по страхованию жизни увеличились на 55%.

Падение без страха

Несмотря на то, что первое полугодие показало хорошие результаты, эксперты уже отмечают замедление темпов роста рынка. «По мере охлаждения экономики страховой рынок сбрасывает обороты и по сути балансирует на грани кризиса. Тучные годы позади. За первое полугодие-2013 темпы прироста страховых взносов составили по России в среднем 13%, это на 11 п.п. меньше, чем год назад», — рассказывает президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. Кроме того, в сравнении с прошлым годом за этот же период почти вдвое — с 7% до 4% снизилась рентабельность собственных средств. На фоне сжимающегося рынка и сокращения прибыли страховщики могут столкнуться с нехваткой средств для повышения качества урегулирования убытков, прогнозирует господин Юргенс.

С ним согласны участники нижегородского рынка. «Любое серьезное изменение экономики страны непосредственно влияет и на рынок страхования. Как юридические, так и физические лица начинают сокращать свои страховые расходы, растет объем мошенничества, что может серьезно поколебать финансовую устойчивость многих страховщиков, которые практикуют создание пирамид», — полагает директор по стратегическому развитию ОАО «Согаз» Дмитрий Амелькин. По словам топ-менеджера, занимаясь страхованием убыточного бизнеса, эти компании покрывали свои кассовые убытки за счет еще большего увеличения сборов на растущем рынке. В случае серьезного замедления роста рынка объем выплат и прочих расходов у таких страховщиков превзойдет объем вновь собираемых страховых премий, и при отсутствии серьезной финансовой «подушки» это может вызвать у них сложности с выполнением обязательств, считает господин Амелькин. «Если оценивать ситуацию по состоянию на сегодняшний день, то пока выраженных негативных тенденций мы не наблюдаем, и, скорее всего, по итогам 2013 года страховые компании выйдут на хорошие показатели. Но удастся ли компаниям удержать темпы роста в 2014 году, пока неясно», — отмечает директор филиала ОСАО «Ингосстрах» в Нижнем Новгороде Денис Морозов.

Больше всего в условиях рецессии пострадают сегменты ипотечного и автострахования, уверены участники рынка. «Рост объемов страховых услуг в 2013 году составит порядка 11–14%. И динамика страхования напрямую связана с объемами автопродаж, так как доля автострахования в портфелях большинства участников рынка преобладает», — отмечает директор филиала ОСАО «РЕСО-Гарантия» Нижнем Новгороде Анатолий Шевляков. Прежде всего вследствие стагнации продаж новых автомобилей страховщики прогнозируют сложную ситуацию с автокаско, которое остается драйвером для компаний, работающих на открытом рынке. «Рынок уже растет хуже прогноза, вероятно снижение темпов роста и даже падение. Причин несколько: снижение покупательского спроса, а также, возможно, насыщение рынка и рост цен на авто», — считает руководитель дивизиона «Поволжье» компании «Ренессанс Страхование» Александр Авакянц.

Кроме того, негативные прогнозы по развитию автострахования и эксперты, и участники рынка связывают с изменениями законодательства об ОСАГО. Напомним, недавно внесенные поправки в закон предполагают, что размер компенсационных выплат по поврежденному имуществу увеличится со 120 тыс. руб. до 400 тыс. руб., а при причинении вреда жизни и здоровью — со 160 тыс. руб. до 500 тыс. руб. Уже в первом полугодии, по данным ВСС, выплаты по ОСАГО росли в 3,5 раза быстрее, чем взносы. «Высока вероятность, что в случае реализации планов повышения выплат до 400–500 тыс. руб. их объем через несколько месяцев сравняется со сборами, если не превысит их. А если за ростом лимитов не последует увеличение тарифов, ситуация с ОСАГО вообще может привести к существенному сокращению страхового портфеля, кризису ликвидности и уходу с этого рынка немалого числа игроков», — предупреждает Игорь Юргенс. Более того, принятие решений по корректировке тарифов в ОСАГО будет оказывать влияние на общий рост страхового рынка и на финансовый результат компаний, добавляет директор филиала ООО «Росгосстрах» в Нижегородской области Сергей Котов. Между тем некоторые участники рынка все же рассчитывают на позитивную тенденцию в сегменте страхования транспорта за счет каско. «Оно остается одним из ключевых видов страхования, несмотря на высокую убыточность, которая наблюдается у всех компаний. Дальнейшему росту регионального рынка в этом сегменте будет способствовать увеличение тарифов и развитие автокредитования», — надеется директор нижегородского филиала ОАО «Согаз» Денис Курьян. Прежде всего участники рынка рассчитывают на повышение спроса на бюджетосберегающие опции каско. «Сегодня в некоторых каналах продаж доля договоров каско с франшизой достигает 50%. Основная причина — рост страховой грамотности: клиенты предпочитают не тратить время на оформление документов по мелким повреждениям», — добавляет Александр Авакянц.

Снижение сборов весьма вероятно не только в автомобильном сегменте, но и в программах ипотеки, отмечают страховщики. Рассчитывать на то, что ставки по ипотеке будут снижаться, ни гражданам, ни участникам страхового рынка не приходится, и ожидания последних в этом направлении также весьма осторожны. «Многие банки, которые раскачивали ипотечные кредиты, выдавая длинные деньги на 10-20 лет и привлекая короткие, в условиях экономической нестабильности начали повышать ставки, чтобы мотивировать клиентов поскорее расплатиться. Это рано или поздно приведет к взрыву рынка, Центробанк эту проблему понимает и начал ограничивать рост уровня ставок по ипотеке и потребкредитам», — рассказывает директор нижегородского филиала ОАО «Согаз» Денис Курьян.

Еще одним сегментом страхового бизнеса, рост которого ощутимо замедлился в результате многомесячного балансирования промышленности на грани между стагнацией и рецессией, стал сегмент страхования крупных корпоративных клиентов. Хотя корпоративное страхование всегда считалось не только перспективным, но и более прибыльным по сравнению с розничным бизнесом. Введение обязательного страхования ответственности перевозчиков, к примеру, дало российскому рынку лишь 3 млрд руб. допвзносов, напоминает президент ВСС Игорь Юргенс. Тем не менее, по мнению господина Юргенса, различные виды страхования ответственности, в том числе и добровольного, остаются в числе потенциальных драйверов рынка. «Лидерство по темпам сохранят до конца года смешанное и аннуитетное страхования жизни и разного рода инвестиционно-страховые продукты. Годовые приросты здесь уже складываются на уровне 30% и выше», — ­отмечает эксперт.

Страховой драйвер

По прогнозам директора БКС «Премьер» в Нижнем Новгороде Михаила Рызлейцева, в условиях экономического спада рост страхового рынка Нижегородской области может замедлиться с 20% в прошлом году до порядка 12% в 2013 году. По мнению эксперта, будет продано меньше новых автомобилей — примерно на 6%, однако будет вложено больше средств в страхование опасных производственных объектов. Рынок ДМС, по мнению эксперта, может вырасти примерно на 10%, а вот в сегменте каско и ипотеки рост будет более скромный, чем в прошлом году.

Одним из результатов рецессии может стать демпинг, который приведет к тому, что небольшие страховые компании будут поглощены гигантами рынка, ожидают аналитики. «Страховой рынок стоит на пороге слияний и поглощений: мелкие компании не смогут соревноваться с крупными по тарифам. Но лидеры вряд ли изменятся, если только процесс слияний и поглощений не затронет высший эшелон рынка», — полагает господин Рызлейцев. Сегодня на первую двадцатку крупнейших страховщиков приходится 80% объема рынка, а темпы консолидации составляют несколько процентов в год, рассказывает председатель правления компании «Согаз» Сергей Иванов: «Сейчас на российском рынке работает около 400 страховых компаний, но, думаю, что в стране их должно остаться не более ста. Причем не только федеральных: есть сильные региональные компании, которые контролируют свой риск-менеджмент, размещение активов, ресурсов — они тоже выживут, будут нормально работать и зарабатывать деньги».

Александр Авакянц из «Ренессанс Страхование» прогнозирует рост консолидации рынка и в Нижегородской области. На этом фоне эксперты ожидают увеличения числа и доли рынка страховых брокеров, которые будут предлагать пакеты услуг разных компаний и выступать в роли советников по рынку: «Это удобный вариант, который получил большое распространение в Москве и теперь будет получать распространение в регионах», — полагает господин Юргенс.

Конкуренция усиливается во всех сегментах рынка уже сейчас, отмечают аналитики: игроки предлагают новые продукты, особенно в сфере ДМС, комплексного страхования ответственности физлиц за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, страхования дебиторской задолженности компаний; активно используют нестраховых агентов — с января по июнь российские банки продали полисов почти на 65 млрд руб. Нижегородская область здесь также в общефедеральном тренде. «Сегодня в области наблюдается обострение конкурентной борьбы среди страховых компаний, и в ближайшие годы она будет возрастать. А рост конкуренции неизменно способствует развитию рынка», — объясняет Денис Курьян.

В условиях рецессии и растущей конкуренции все участники рынка активно ищут драйверы для роста объемов страхования, а также готовят механизмы, которые позволили бы им оставаться «на плаву». В «Согазе», к примеру, одним из таких драйверов считают банковское страхование, которое демонстрирует стабильные темпы прироста, а в условиях экономического спада рассчитывает прежде всего на собственную систему риск-менеджмента: «Наш риск-менеджмент изначально предусматривает различные сценарии развития экономики, в том числе и неблагоприятные. Капитал компании и объем активов, сформированных под страховые резервы, достаточны для активной работы в случае реализации гораздо более негативных сценариев экономического развития, чем те, которые рассматриваются сейчас как наиболее вероятные», — рассказывает Дмитрий Амелькин из «Согаза». Поэтому никаких дополнительных превентивных мер «Согаз» предпринимать не собирается, а возможные ухудшения экономической ситуации рассматривает как потенциальный фактор роста компании: «Именно в сложной экономической ситуации страхователи и партнеры склонны к поиску надежных страховых компаний».

Другие страховщики, в частности «Ренессанс Страхование», в неблагоприятных условиях планируют продвигать бюджетосберегающие версии продуктов, позволяющие клиентам сэкономить, например, за счет использования франшизы. Кроме того, по мнению Александра Авакянца, одним из важнейших направлений работы в условиях рецессии является автоматизация бизнес-процессов. «По сути, это единственный путь для крупных страховых компаний с огромным количеством выплатных дел, позволяющий существенно снизить расходы на содержание бизнеса. И мы продолжаем работать в этом направлении», — говорит господин Авакянц. Также во время экономического спада получает особую актуальность развитие инфраструктуры для партнерского канала продаж: удобные инструменты урегулирования убытков, личные кабинеты, аналитические сервисы, ЭЦП. «Автоматизация собственных бизнес-процессов позволяет нам снижать свои затраты. А сервисы для посредников — оптимизировать затраты наших партнеров, что также обеспечивает нам конкурентное преимущество», — поясняет страховщик. На сегодня работа над эффективностью бизнес-процессов, над технологиями и вложения в автоматизацию стали трендом, отмечают участники рынка. Это приведет к удешевлению содержания бизнеса и выходу рентабельности бизнеса на уровень западных страховых компаний, прогнозируют эксперты.

Одним из методов сохранения рентабельности в меняющихся условиях рынка страховщики считают диверсификацию портфеля. Нижегородский филиал «Росгосстраха», к примеру, намерен сделать ставку на страхование жизни и имущества, увеличивая их долю в общих объемах сборов филиала одновременно с уменьшением доли автострахования. «РЕСО-Гарантия» же рассчитывает прежде всего на собственную агентскую сеть, работающую в регионе с физическими лицами, — объем канала агентских продаж в филиале составляет 63%.

В любом случае обрушения рынка вследствие экономического спада эксперты не ожидают. «Как показал кризис 2008 года, у российских компаний такой опыт выживания, что они готовы к чему угодно. Другой вопрос, каким будет результат для них самих, для страхового рынка, клиентов и экономики в целом», — отмечает Игорь Юргенс. Инструментов для выживания у участников рынка масса, считает эксперт: никто не отменял передовых практик корпоративного управления и риск-менеджмента, создания и продвижения постоянно обновляемых и клиентоориентированных продуктовых линеек.

Серьезный импульс развитию рынка могут дать предполагаемый допуск страховых компаний к рынку пенсионных накоплений и введение налоговых льгот для граждан по страхованию жизни, добавляет президент ВСС. Кроме того, у российского страхового рынка есть свои особенности, которые позволят ему удержаться в условиях спада, полагает эксперт. Во-первых, создан финансовый мегарегулятор на базе ЦБ РФ, который активно сотрудничает со страховщиками. Кроме того, в конце мая страховщики впервые сдали консолидированную отчетность по МСФО и на основе ее анализа начинается разработка финансовых нормативов для страховых компаний, что призвано поднять риск-менеджмент на новый уровень. Также ряд вопросов можно решать на уровне саморегулируемых организаций (СРО). «У страховщиков есть стремление создать одну общую СРО всего этого рынка. Возможность такого шага обсуждаем с регулятором, как и вероятное разделение зон ответственности при общем понимании, что СРО — это очень серьезный ресурс системного управления рисками», — рассказывает Игорь Юргенс. Необходимость и важность СРО страховщиков признают и участники рынка. «Сейчас важно, каким мегарегулятор видит эту саморегулируемую организацию, ее полномочия. Но я считаю, что нам необходима мощная СРО — лоббистский орган не только для того, чтобы защищать интересы своих членов или продвигать новые виды страхования, но и чтобы сформировать прозрачные правила игры на страховом рынке, универсальные принципы его работы», — полагает председатель правления компании «Согаз» Сергей Иванов. В том числе созданное СРО позволит компаниям, которые уже готовы уйти с рынка, восстановить платежеспособность, добавляет господин Иванов.

Анна ПАВЛОВА, Ъ-Приложение

В материале упоминаются: Компании, организации: Всероссийский союз страховщиков (ВСС) 12256 ВСК (Страховой дом ВСК) 5703 Группа Ренессанс Страхование 3912 Ингосстрах 14147 РЕСО-Гарантия 6353 Росгосстрах, ООО 8554 СОГАЗ 9680 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 35488 Персоны: Авакянц Александр Камоевич Амелькин Дмитрий Николаевич Иванов Сергей Сергеевич Котов Сергей Анатольевич Курьян Денис Валерьевич Морозов Денис Владимирович Шевляков Анатолий Александрович Юргенс Игорь Юрьевич

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »